×

如何用499元的金数据给自己请一个“财务秘书”——案例分享

大家好,我叫李明,我是一名退休养老规划师。继《如何高效管理自己微信的朋友分类?》这篇文章之后,就很少发布简书的文章,还有些朋友专门留言给我,问我什么时候再发简书,在此谢谢大家的关注和关心。今天给大家带来的这篇文章,是我最近在学习金数据的时候总结出来的一个案例。我觉得日常生活里面,大家需要对自己的开支进行一个统计。但我们平常是用excel表格的话,会显得比较麻烦,因为你要打开电脑或者打开手机,满屏的找格子去填写你的数据和插入图片,是比较麻烦的一件事情,那今天呢,我教大家用一个比较简单的方法,而且在使用起来的话,你会觉得非常方便的一个工具,就是金数据做一个日常生活的一个消费记录,而且页面非常的友好和人性化。好废话不多说,马上上图。

电脑版和手机版效果

公告:由于简书不准连接外部链接,原来的链接已经删除,如需要体验“家庭日常生活开销”金数据表格,请给我留言或者私信我邮箱,特此公告,谢谢!

效果预览

大家也可以预览一下我制作的这个金数据的表格,可以留言索取副本亲自体验一下这个表格给你带来的便捷,当然你可以提交数据,因为这个我已经进行了复制副本,大家可以提交数据进行体验一下。

小白也可以做好金数据表单设计

首先要说明一下,我真的是金数据的小白,并不是什么大咖,但我觉得金数据他是一个非常棒的工具,因为在我购买它一年499块钱之后,我发现除了做一些我们工作上的一些打卡的事情,我再也没有在我日常生活里面使用到它,所以我觉得非常浪费呐,因为和家里面的人生活在一起,每天都要不断的开销,所以我就想起了,就对我们的开销进行一个数据的一个统计,因为大家都知道传统的家庭的开销支出,这种统计的话是非常的沉闷的,通常的操作方法就是打开电脑的表格或者在手机上面自己填写,这种没有带来直观的感觉,而且没有办法坚持去记录,所以我就突发奇想,能否用金数据做这样的一个数据记录。

金数据各个版本的费用

花钱买服务,不一定贵的就是好的

在易效能的班级里面,我们购买过499块的版本,但我自身喜欢摸索一些不一样的东西,所以我购买了专业增强版,在进行设计这个表单之前呢,我特意看一下不同版本的区别,所以我在做的时候呢,我没有采用增强版的连关联的表单,也就是说你可以用499的专业版本,都可以完成我做的这个日常生活消费登记。如果499块钱可以让你请一个财务秘书那是很划算的,因为你可以通过这样的一个统计,知道你未来一个月甚至一个季度或者一年,你的生活日常开销是多少,而且很直观比财务报表还更方便,那我们就开始制作吧!

PS:免费版的也可以,但是免费把他的信息提交的话有数据的限制,而且它的容量也有限制,基本提交一个月,基本你的数据就满了,不够空间了,看自己需求,选择购买不同的版本。

创建文件夹

让生活和工作有区隔化

为了要让自己的工作和生活区分开来,我在金数据里新建了文件夹,这样就把所有的生活的数据都放在一个文件夹里,不会以工作的文件混在一起,方便查找也直观。

在创建之前,首先思考一下逻辑,日常生活里面哪一部分是吃的?哪一部分是用的?还有哪部分是固定支出的?还有哪一部分是娱乐的?这笔钱是谁给的?从哪里给出去的?又是为了谁去消费这个东西的,这些来龙去脉,我们都要进行一个梳理,以下是我用木部书里的思维导图。

幕布思维导图

有了这个思维导图之后呢,那我们接下来就要把框架里面的东西在金数据的表格里面去填写,我们下一步就是要选对的表格的样式,到底是选择单项选择还是下拉样式哪个更合适?哪个更符合人性操作化,要多动脑筋去对比和思考,才能做出更好的表单。

创建新表单
金数据表单的设计页面

当我们把所有的框架和内容都填写在表达设计里面之后呢,我们要思考的就是“规则”的设定,大家也可能发现了,就是我的表单设计里面内容很长,但是在你们预览的时候呢,表单是很短的,这是为什么呢?因为我使用了金数据的“规则”设置,只有勾选相应的地方,隐藏的部分才会显示出来,这样是不是更人性化?只有看得到的才填写,看不到的不用填写,而且大大的缩短了页面的显示,给人清爽的页面效果。

没有点击隐藏的内容不显示
点击之后出现了新表单
再点击新的再出现新的选项
像俄罗斯套娃一样没完没了

相信大家对以上这一组图的展示,知道“规则”的设置是多么的重要,其实并不难,我们只要掌握到它的规律,你就很清楚它的游戏“规则”是什么样子的。

规则编辑的页面

规则公式:在“哪里”选择了“什么”就显示“什么”

通过这一条公式,我们可以看到右侧的编辑栏,嗯,其实这个就是跟我们之前所把我们框架的内容以表达的形式,在编辑的内容里面把她所有的东西都呈现出来,“规则”只是让这些内容,更好的去展示出来,哪些没有触发到的,就不用展示出来。可能女孩子在这一块的话,逻辑会比较弱一点,不过没有关系,你可以再多试几次,多耐心一点,操作几回,你就掌握规律了。

让设置更人性化

在说“设置”之前,我们先来看一下我们提交之后所呈现出来的页面效果。

提交数据后成功的页面

大家通过这个页面可以看得到我个人的信息,还有我消费了什么,还有价格都在里面,那是怎么做到的呢?秘密就在设置里面

金数据设置页面

默认的提交页面出现的是“提交成功”,不够人性化,我通过“插入表单字段”让提交成功页面,显得更人性化,点击“插入表单字段”你可以看得到整个表格里面的选项,那我选择“记录人”+“消费的名称”+“金额”元+“温馨的标语”=好看又有温度的提交成功页面!你也可以按照自己的喜好,设置不同的效果!

让金数据自动向你的微信汇报财务状况

微信提醒推送设置

我认为这499块钱的价值,不仅仅在这个表单设计非常的人性化,更在于每一笔的进账你都可以及时的收到信息的提醒,这是比你平常在日常生活里面请一个财务,他都没有办法做到的事情,而今数据这个功能做到了,前提你是要用你的进数据绑定你的微信号,而且在设置之前,你要通过点击这个“测试”按钮才可以设置成功!

让你随时随地查询你这一个月的开销

提交后结果查询的设置

因为是家庭的日常生活开销的数据,所以也就是对家里面的人员开放,当然这条链接肯定你也不会发给其他人,再说你发给其他人的话,他们也没有自己的名字和备注的信息在里面,对他们来说,他也收不到最终的表格数据无法统计,所以这些数据对于其他人来说是没有任何意义的,那对于我们家庭来说的话,是一个非常直观的查询,因为我们可以随时查询我们今天的所有的开销,包括你家里面的人员的开销,都可以一目了然,这个功能是不是非常强大!

微信里面报表查询

图表形式的数据展示

金数据的查询功能也有模糊查询,你也可以自定义查询,而且查询的范围和内容都可以自己勾选,只要是你愿意展现出来的,都没有问题!好啦,今天的金数据做一个家庭日常生活开销的表单,已经制作完成,赶紧发给你的家人以及参与进来,做一个日常生活开销的统计吧!让你的每一笔开销都有迹可循,让你的每一笔开销都清清楚楚,让你下一个月的生活开销都能够精打细算,让你以后的日子过得越来越有把握,心中有数,家里面的每一笔开销,都应该合理的规划,我们花出去的每一分钱,都应该被记录,让每一笔开销都变得有意义,祝你有一个美好的生活幸福美满的家庭,我是小明,一名年轻的退休养老规划师!愿和您一起学习成长!

附上:《如何高效管理微信朋友圈的分类?

人已赞赏
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
有新消息 消息中心
搜索